گزارش پیش‌بینی¶
گزارش پیش‌بینی در اپلیکیشن CRM به کاربران این امکان را می‌دهد که فرصت‌های پیش‌رو را مشاهده کرده و پیش‌بینی فروش‌های احتمالی را ایجاد کنند. فرصت‌ها بر اساس ماه تاریخ بسته شدن مورد انتظار گروه‌بندی می‌شوند و می‌توان آن‌ها را برای تنظیم مهلت جابه‌جا کرد.
برای دسترسی به گزارش پیش‌بینی، به بروید.
گزارش پیش‌بینی را مرور کنید¶
گزارش پیش‌فرض پیش‌بینی شامل فرصت‌هایی است که به پایپ‌لاین کاربر فعلی اختصاص داده شده‌اند و انتظار می‌رود ظرف چهار ماه بسته شوند. همچنین فرصت‌هایی که تاریخ بسته شدن مورد انتظار برای آن‌ها تعیین نشده را نیز نشان می‌دهد. فرصت‌ها بر اساس ماه در نمای (کانبان) گروه‌بندی شده‌اند.
تاریخ بسته شدن مورد انتظار¶
فرصت‌ها بر اساس تاریخی که در فیلد بسته شدن مورد انتظار در فرم فرصت تعیین شده است، گروه‌بندی می‌شوند. برای تغییر این تاریخ مستقیماً از صفحه پیش‌بینی، کارت کانبان مربوط به فرصت مورد نظر را انتخاب کنید، سپس روی کارت کلیک کرده و آن را به ستون مورد نظر بکشید.
توجه
بازه زمانی پیش‌فرض برای پیش‌بینی ماه است. این بازه می‌تواند با کلیک روی (down) آیکن کنار نوار جستجو... در بالای گزارش تغییر کند. در منوی کشویی که باز می‌شود، زیر عنوان گروه‌بندی براساس روی بسته شدن مورد انتظار کلیک کنید تا لیست گزینه‌های موجود باز شود و مقدار زمان مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.
پس از اینکه یک فرصت به ماه جدید اضافه می‌شود، فیلد بسته شدن مورد انتظار در فرم فرصت به تاریخ آخرین روز ماه جدید به‌روزرسانی می‌شود.
نکته
فیلد بسته شدن مورد انتظار همچنین می‌تواند به‌صورت دستی در کارت فرصت به‌روزرسانی شود. برای این کار، روی کارت کانبان مربوط به یک فرصت در صفحه پیش‌بینی کلیک کنید تا فرم جزئیات فرصت باز شود. سپس روی فیلد بسته شدن مورد انتظار کلیک کنید و با استفاده از پاپ‌آپ تقویم، تاریخ جدیدی برای بسته شدن انتخاب کنید.
درآمد تخصیص‌یافته¶
در بالای ستون هر ماه در صفحه گزارش پیش‌بینی، در سمت راست نوار پیشرفت، مجموع درآمد تخصیص‌یافته برای آن بازه زمانی قرار دارد.
درآمد تخصیص‌یافته با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
با جابه‌جایی فرصت‌ها از یک ستون به ستون دیگر، درآمد ستون به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود تا تغییر را منعکس کند.
مثال
یک گزارش پیش‌بینی برای ماه ژوئن شامل دو فرصت است:
اولین فرصت، راه‌حل‌های جهانی، دارای درآمد مورد انتظار $3,800 و احتمال 90% است. این منجر به درآمد تخصیص‌یافته $3,420 می‌شود.
دومین فرصت، پیشنهاد برای 600 صندلی، دارای درآمد مورد انتظار $22,500 و احتمال 20% است. این منجر به درآمد تخصیص‌یافته $4,500 می‌شود.
مجموع درآمد تخصیص‌یافته فرصت‌ها $7,920 است که در بالای ستون برای آن ماه ذکر شده است.
همچنین ملاحظه نمائید
برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه اختصاص احتمال به فرصت‌ها، به اختصاص سرنخ‌ها با استفاده از امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ مراجعه کنید.
مشاهده نتایج¶
روی آیکون (نمودار منطقه‌ای) کلیک کنید تا به نمای نمودار تغییر دهید. سپس، روی آیکون مربوطه در بالای گزارش کلیک کنید تا به (نمودار میله‌ای)، (نمودار خطی) یا (نمودار دایره‌ای) تغییر دهید.
روی (pivot) icon کلیک کنید تا به نمای محوری تغییر دهید، یا روی (list) icon کلیک کنید تا به نمای لیست تغییر دهید.
نکته
نمای محوری می‌تواند برای مشاهده و تحلیل عمیق‌تر داده‌ها استفاده شود. معیارهای متعددی می‌توانند انتخاب شوند و داده‌ها می‌توانند بر اساس ماه و مرحله فرصت مشاهده شوند.
همچنین ملاحظه نمائید
برای ذخیره این گزارش به‌عنوان موردعلاقه، به مورد علاقه‌ها مراجعه کنید.