مرجوعات و بازپرداخت‌ها¶
برنامه فروش Odoo دو روش مختلف برای پردازش مرجوعات فراهم می‌کند. روش مورد استفاده بستگی به این دارد که آیا فاکتور ارسال شده است یا خیر.
قبل از صدور فاکتور¶
مرجوعات با استفاده از انتقالات معکوس تکمیل می‌شوند زمانی که مشتری تصمیم می‌گیرد محصول را قبل از ارسال یا تایید فاکتور بازگرداند.
توجه
برای استفاده از انتقالات معکوس، برنامه موجودی باید نصب شده باشد.
برای شروع مرجوع قبل از صدور فاکتور، به برنامه بروید، سفارش فروش مورد نظر را انتخاب کنید و روی دکمه هوشمند تحویل کلیک کنید تا سفارش تحویل مربوطه را باز کنید.
در سفارش تحویل تأیید شده، روی مرجوع کلیک کنید.
این یک پنجره پاپ‌آپ انتقال معکوس را باز می‌کند.
به‌طور پیش‌فرض، تعداد با مقادیر تأیید شده از سفارش تحویل مطابقت دارد. در صورت لزوم مقادیر را به‌روزرسانی کنید. برای حذف یک مورد از مرجوع، روی آیکون 🗑️ (زباله) کنار آن کلیک کنید.
سپس روی مرجوع کلیک کنید تا مرجوع تأیید شود. این یک عملیات جدید انبار برای محصول(ات) برگشتی وارد می‌کند.
پس از دریافت مرجوع، تیم انبار عملیات انبار را با کلیک روی تأیید تأیید می‌کند. سپس، در سفارش فروش اصلی، مقدار تحویل داده شده به‌روزرسانی می‌شود تا تفاوت بین مقادیر تأیید شده اولیه و مقادیر برگشتی را نشان دهد.
هنگامی که فاکتور ایجاد می‌شود، مشتری فقط برای محصولاتی که نگه می‌دارد، فاکتور دریافت می‌کند، اگر محصولی باقی بماند.
پس از صدور فاکتور¶
گاهی اوقات، مشتریان پس از دریافت و/یا پرداخت فاکتور، کالایی را باز می‌گردانند. در این موارد، استفاده از انتقالات معکوس کافی نیست زیرا فاکتورهای تأیید شده یا ارسال شده قابل تغییر نیستند.
با این حال، انتقالات معکوس می‌تواند همراه با یادداشت‌های اعتباری برای تکمیل بازگشت مشتری استفاده شود.
برای شروع مرجوع پس از صدور فاکتور، به سفارش فروش مربوطه در برنامه بروید.
اگر پرداختی در سفارش فروش ثبت شده باشد، جزئیات پرداخت در چتر نمایش داده می‌شود و فاکتور (که از طریق دکمه هوشمند فاکتورها قابل دسترسی است) یک بنر سبز رنگ در حال پرداخت دارد.
از سفارش فروش، روی دکمه هوشمند تحویل کلیک کنید تا سفارش تحویل تأیید شده را مشاهده کنید. سپس، روی مرجوع کلیک کنید تا پنجره پاپ‌آپ انتقال معکوس باز شود.
سپس، محصول و/یا مقدار را مطابق با نیاز برای مرجوع ویرایش کنید. سپس، روی مرجوع کلیک کنید. این یک عملیات جدید انبار برای محصول(ات) برگشتی ایجاد می‌کند که پس از دریافت بازگشت توسط تیم انبار با کلیک بر روی تأیید تأیید می‌شود.
سپس، در سفارش فروش، مقدار تحویل‌شده به‌روز می‌شود تا تفاوت بین مقادیر اولیه تأیید شده و مقادیر برگشتی را نشان دهد.
برای پردازش بازپرداخت، به فاکتور مربوطه بروید (از سفارش فروش، روی دکمه هوشمند فاکتورها کلیک کنید). سپس، روی دکمه یادداشت اعتباری در بالای فاکتور تأیید شده کلیک کنید.
این کار یک فرم پاپ‌آپ یادداشت اعتباری را نمایش می‌دهد.
ابتدا یک دلیل نمایش داده شده در یادداشت اعتباری و یک ژورنال خاص برای پردازش اعتبار وارد کنید. سپس، یک تاریخ معکوس خاص انتخاب کنید.
پس از پر کردن اطلاعات، روی معکوس یا معکوس و ایجاد فاکتور کلیک کنید. سپس، پیش‌نویس را ویرایش کنید، اگر نیاز باشد.
در نهایت، روی تأیید کلیک کنید تا یادداشت اعتباری تأیید شود.
هنگامی که تکمیل شد، بنر آبی رنگی به نمایش در می‌آید که نوشته است: شما اعتبار معوق برای این مشتری دارید. می‌توانید آن‌ها را تخصیص دهید تا این فاکتور به‌عنوان پرداخت شده علامت‌گذاری شود.
همچنین ملاحظه نمائید
../../../مالی/حسابداری/فاکتورهای_مشتری/یادداشت‌های_اعتباری