پیش‌فاکتورها¶
پیش‌فاکتور نوعی فاکتور خلاصه یا برآوردی است که قبل از تحویل کالا ارسال می‌شود. این فاکتور شامل نوع و مقدار کالا، ارزش آن‌ها و اطلاعات مهم دیگری مانند وزن و هزینه‌های حمل و نقل است.
پیش‌فاکتورها معمولاً به‌عنوان فاکتورهای مقدماتی همراه با پیش‌فاکتور استفاده می‌شوند. همچنین در زمان واردات برای اهداف گمرکی نیز به کار می‌روند. این فاکتورها با فاکتورهای عادی تفاوت دارند زیرا درخواست (یا مطالبه) پرداخت نیستند.
پیکربندی¶
برای استفاده از پیش‌فاکتورها، ویژگی پیش‌فاکتور باید فعال شود.
برای فعال‌سازی این ویژگی، به مسیر بروید و در بخش پیش‌فاکتورها & سفارش‌ها، کادر کنار پیش‌فاکتور را علامت بزنید. سپس برای ذخیره تغییرات روی ذخیره کلیک کنید.
ارسال پیش‌فاکتور¶
با فعال‌سازی ویژگی پیش‌فاکتور، اکنون گزینه ارسال پیش‌فاکتور از طریق دکمه ارسال پیش‌فاکتور در هر پیش‌فاکتور یا سفارش فروش موجود است.
توجه
پیش‌فاکتورها نمی‌توانند برای سفارش فروش یا پیش‌فاکتور ارسال شوند اگر قبلاً فاکتور پیش‌پرداخت صادر شده باشد یا برای یک اشتراک دوره‌ای باشد.
در هر یک از این موارد، دکمه ارسال پیش‌فاکتور نمایش داده نمی‌شود.
با این حال، پیش‌فاکتورها می‌توانند برای خدمات، ثبت‌نام رویدادها، دوره‌ها و/یا اشتراک‌های جدید ارسال شوند. پیش‌فاکتورها به کالاهای فیزیکی، مصرفی یا قابل نگهداری محدود نمی‌شوند.
وقتی روی دکمه ارسال پیش‌فاکتور کلیک شود، یک پنجره پاپ‌آپ ظاهر می‌شود که از طریق آن می‌توان یک ایمیل ارسال کرد.
در پنجره پاپ‌آپ، فیلد گیرندگان به‌صورت خودکار با مشتری از سفارش فروش یا پیش‌فاکتور پر می‌شود. در صورت لزوم، فیلد موضوع و متن ایمیل قابل ویرایش هستند.
پیش‌فاکتور به‌طور خودکار به‌عنوان یک پیوست به ایمیل اضافه می‌شود.
وقتی آماده شدید، روی ارسال کلیک کنید و Odoo بلافاصله ایمیل را همراه با پیش‌فاکتور پیوست شده به مشتری ارسال می‌کند.
نکته
برای پیش‌نمایش پیش‌فاکتور، روی PDF در پایین پنجره پاپ‌آپ ایمیل قبل از کلیک روی ارسال کلیک کنید. پس از کلیک، پیش‌فاکتور فوراً دانلود می‌شود. آن PDF را باز کنید تا پیش‌فاکتور را مشاهده (و بررسی) کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
سیاست‌گذاری صدور فاکتور