قالب‌ها¶
الگوهای صفحه‌گسترده به شما امکان می‌دهند که به‌سرعت صفحه‌گسترده‌هایی ایجاد کنید بدون اینکه از ابتدا شروع کنید.
چندین الگوی پیش‌ساخته در دسترس هستند هنگامی که یک صفحه‌گسترده جدید از اپلیکیشن اسناد ایجاد می‌کنید، مانند:
شما همچنین می‌توانید هر صفحه‌گسترده‌ای را به عنوان الگو ذخیره کنید و الگوهای موجود را مدیریت و ویرایش کنید.
الگوهای پیش‌فرض¶
حسابداری: گزارش‌های بودجه¶
گزارش‌های بودجه هزینه‌های واقعی شرکت را با بودجه آن در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کنند. دو الگو در دسترس هستند: یکی از بازه‌های سه‌ماهه استفاده می‌کند (گزارش بودجه (سه‌ماهه)) و دیگری از بازه‌های ماهانه (گزارش بودجه (ماهانه)).
سلول‌های زیر ستون واقعی‌ها به‌صورت خودکار با مبلغ پولی که در دوره مربوطه (ماه یا سه‌ماهه) کسب و خرج شده است پر می‌شوند. داده‌ها از آیتم‌های دفتر روزنامه ثبت‌شده در حساب‌های درآمد و هزینه گرفته می‌شوند.
هشدار
آیتم‌های دفتر روزنامه تحت نوع حساب سایر درآمدها هنگام جمع‌آوری داده‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند.
برای تحلیل عملکرد بودجه خود، سلول‌های زیر ستون بودجه را با مقدار پولی که انتظار دارید کسب (ردیف‌های درآمد) و خرج (ردیف‌های هزینه) کنید در دوره مرتبط و به ازای هر حساب پر کنید. سپس ستون عملکرد (عملکرد) داده‌های واقعی‌ها را با بودجه مربوطه مقایسه می‌کند و به صورت درصد بیان می‌کند.
در نهایت، ردیف سود خالص نشان‌دهنده مجموع درآمدها منهای مجموع هزینه‌ها برای ستون‌های واقعی‌ها و بودجه است.
مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش‌های درآمد خطوط فروش¶
دو گزارش درآمد خطوط فروش در دسترس هستند. گزارش درآمد خطوط فروش (ماهانه) به درآمدهای یک‌باره اختصاص دارد (NRR)، در حالی که گزارش درآمد خطوط فروش MRR/NRR (ماهانه) شامل درآمدهای تکراری و غیر تکراری است (MRR).
نکته
گزینه درآمدهای تکراری را با رفتن به فعال کنید.
سلول‌های زیر ستون واقعی‌ها به‌طور خودکار با مبلغ درآمد ماهانه از فرصت‌های برنده‌شده پر می‌شوند.
برای محاسبه عملکرد درآمد، اهداف درآمد ماهانه را پر کنید.
برای برگه درآمد بر اساس تیم، سلول‌های زیر ستون‌های هدف را برای هر تیم فروش پر کنید.
برای برگه درآمد بر اساس فروشنده، برگه اهداف را باز کنید و سلول‌های کنار هر فروشنده را پر کنید. از جدول ضریب ماهانه زیر برای تنظیم اهداف اصلی بسته به ماه سال استفاده کنید.
سپس ستون عملکرد (عملکرد) داده‌های واقعی‌ها را با بودجه مرتبط آنها مقایسه می‌کند و به‌صورت درصد بیان می‌کند.
در نهایت، ستون پیش‌بینی‌شده درآمد ماهانه سرنخ‌ها را که در درصد احتمال آنها ضرب شده است، جمع‌آوری می‌کند.
توجه
برای واقعی‌ها و پیش‌بینی‌ها:
تاریخ بسته شدن مورد انتظار که در سرنخ‌ها یافت می‌شود برای اختصاص آنها به یک ماه استفاده می‌شود.
درآمد ماهانه تکراری استفاده می‌شود، حتی اگر تعداد ماه‌های طرح تکراری به مقداری غیر از 1 ماه تنظیم شده باشد. به عنوان مثال، درآمد یک طرح سالانه بر 12 ماه تقسیم می‌شود.
فروش: کمیسیون فروش¶
این گزارش کمیسیون ماهانه کسب‌شده یا بدهی هر فروشنده را ارائه می‌دهد.
ستون نرخ با درصد نرخ از برگه نرخ‌ها از پیش پر شده است که می‌توان آن را برای هر دسته محصول بر اساس سیاست شرکت سفارشی کرد. تنظیم نرخ برای یک دسته محصول خاص، مبلغ کمیسیون آن دسته را به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌کند.
ستون صورتحساب‌شده مقدار کل فاکتورهای بدون مالیات را که بر اساس فروشنده و ماه گروه‌بندی شده‌اند نشان می‌دهد.
در نهایت، ستون کمیسیون با ضرب مبلغ فاکتور شده در درصد نرخ محاسبه می‌شود.
ذخیره یک صفحه‌گسترده به عنوان الگو¶
هر صفحه‌گسترده‌ای می‌تواند به عنوان یک الگو ذخیره شود. از نوار منو، روی کلیک کنید. در صورت لزوم، نام الگو پیش‌فرض را تغییر داده و روی تأیید کلیک کنید.
توجه
الگوها برای همه کاربران در پایگاه داده در دسترس هستند.
مدیریت و ویرایش الگوها¶
الگوها را با رفتن به مدیریت کنید. برای مشاهده تمام الگوها در پایگاه داده، فیلتر الگوهای من را حذف کنید.
برای ویرایش یک الگوی موجود، روی ✎ ویرایش کنار الگوی مورد نظر کلیک کنید. تغییرات به صورت خودکار ذخیره می‌شوند.
نکته
از دکمه دانلود زیر ستون داده‌ها برای صادر کردن یک الگو در قالب JSON استفاده کنید. فایل می‌تواند به یک پایگاه داده دیگر وارد شود.