چتر¶

ویژگی چتر در سراسر Odoo یکپارچه شده است تا ارتباطات را ساده‌تر کند، قابلیت پیگیری را حفظ کند و مسئولیت‌پذیری را بین اعضای تیم فراهم کند. پنجره‌های چتر، که به عنوان ویرایشگر شناخته می‌شوند، تقریباً در هر رکوردی در پایگاه داده قرار دارند و به کاربران امکان می‌دهند با کاربران داخلی و مخاطبان خارجی ارتباط برقرار کنند.

ویرایشگرهای چتر همچنین به کاربران امکان می‌دهند یادداشت‌ها ثبت کنند، فایل‌ها بارگذاری کنند و فعالیت‌ها را برنامه‌ریزی کنند.

رشته چتر¶

یک رشته چتر در اکثر صفحات پایگاه داده یافت می‌شود و به‌عنوان ثبت تغییرات و ویرایش‌های انجام‌شده روی یک رکورد عمل می‌کند. زمانی که تغییری ایجاد می‌شود، یک یادداشت در رشته چتر ثبت می‌شود که شامل جزئیات تغییر و یک زمان‌بندی است.

مثال

یک کاربر به نام Mitchell Admin نیاز به به‌روزرسانی آدرس ایمیل یک مخاطب دارد. پس از ذخیره تغییرات در رکورد مخاطب، یک یادداشت در چتر رکورد مخاطب با اطلاعات زیر ثبت می‌شود:

تاریخ انجام تغییر.
آدرس ایمیل به شکلی که قبلاً فهرست شده بود.
آدرس ایمیل به‌روزرسانی‌شده.

نمای نزدیک از رشته چتر با یک به‌روزرسانی در رکورد مخاطب.

اگر یک رکورد از طریق یک فایل وارداتی ایجاد یا ویرایش شده باشد یا به هر طریق دیگری از طریق مداخله سیستم به‌روزرسانی شده باشد، رشته چتر یک یادداشت ثبت می‌کند و تغییر را به OdooBot نسبت می‌دهد.

نمای نزدیک از رشته چتر مربوط به رکورد مخاطبی که توسط OdooBot ایجاد شده است.

اضافه کردن دنبال‌کنندگان¶

دنبال‌کننده یک کاربر یا مخاطب است که به یک رکورد اضافه می‌شود و بر اساس تنظیمات خاص اشتراک دنبال‌کننده هنگام به‌روزرسانی رکورد مطلع می‌شود. دنبال‌کنندگان می‌توانند خود را اضافه کنند یا توسط کاربر دیگری اضافه شوند.

توجه

اگر کاربری یک رکورد ایجاد کند یا به یک رکورد اختصاص داده شود، به‌طور خودکار به‌عنوان دنبال‌کننده اضافه می‌شود.

برای دنبال کردن یک رکورد، به هر رکوردی که دارای رشته چتر است بروید. برای مثال، برای باز کردن یک تیکت Helpdesk، به مسیر برنامه Helpdesk ‣ تیکت‌ها ‣ همه تیکت‌ها بروید و یک تیکت را از لیست انتخاب کنید تا باز شود.

در بالای سمت راست، بالای ویرایشگر چتر، روی دنبال کردن کلیک کنید. با این کار متن دکمه به در حال دنبال کردن تغییر می‌کند. برای لغو دنبال کردن دوباره کلیک کنید.

مدیریت دنبال‌کنندگان¶

برای افزودن کاربر یا مخاطب دیگری به‌عنوان دنبال‌کننده، روی |کاربر| کلیک کنید. این کار لیست کشویی دنبال‌کنندگان فعلی را باز می‌کند. روی اضافه کردن دنبال‌کنندگان کلیک کنید تا پنجره پاپ‌آپ دعوت به دنبال کردن باز شود.

یک یا چند مخاطب را از لیست کشویی گیرندگان انتخاب کنید. برای اطلاع‌رسانی به مخاطبان، کادر ارسال اعلان را تیک بزنید. الگوی پیام را به دلخواه ویرایش کنید، سپس روی اضافه کردن دنبال‌کنندگان کلیک کنید.

برای حذف دنبال‌کنندگان، روی |کاربر| کلیک کنید تا لیست دنبال‌کنندگان فعلی باز شود. نام دنبال‌کننده‌ای را که باید حذف شود پیدا کنید و روی آیکون (حذف) کلیک کنید.

ویرایش اشتراک دنبال‌کننده¶

به‌روزرسانی‌هایی که یک دنبال‌کننده دریافت می‌کند می‌تواند بر اساس تنظیمات اشتراک آن‌ها متفاوت باشد. برای مشاهده نوع به‌روزرسانی‌هایی که یک دنبال‌کننده مشترک آن‌ها است و ویرایش لیست، روی |کاربر| کلیک کنید. دنبال‌کننده مناسب را در لیست پیدا کنید، سپس روی آیکون (مداد) کلیک کنید. این کار پنجره پاپ‌آپ ویرایش اشتراک را برای دنبال‌کننده باز می‌کند.

لیست تنظیمات اشتراک موجود بسته به نوع رکورد متفاوت است. برای مثال، یک دنبال‌کننده یک تیکت Helpdesk ممکن است هنگام امتیازدهی به تیکت مطلع شود. این گزینه برای دنبال‌کنندگان فرصت CRM در دسترس نخواهد بود.

کادر مربوط به هر به‌روزرسانی که دنبال‌کننده باید دریافت کند را تیک بزنید و کادر مربوط به به‌روزرسانی‌هایی که نباید دریافت کند را خالی کنید. پس از اتمام، روی اعمال کلیک کنید.

ثبت یادداشت‌ها¶

ویژگی چتر شامل قابلیت ثبت یادداشت‌های داخلی در رکوردهای جداگانه است. این یادداشت‌ها فقط برای کاربران داخلی قابل دسترسی هستند و در هر رکوردی که دارای رشته چتر باشد، موجود هستند.

برای ثبت یک یادداشت داخلی، ابتدا به یک رکورد بروید. برای مثال، برای باز کردن یک فرصت CRM، به مسیر برنامه CRM ‣ فروش ‣ خط لوله من بروید و روی کارت کانبان یک فرصت کلیک کنید تا باز شود. سپس در بالا سمت راست، بالای ویرایشگر چتر، روی ثبت یادداشت کلیک کنید.

یادداشت را در ویرایشگر چتر وارد کنید. برای تگ کردن یک کاربر داخلی، @ را تایپ کنید و نام فردی را که می‌خواهید تگ کنید شروع به تایپ کنید. سپس یک نام را از منوی کشویی انتخاب کنید. بسته به تنظیمات اعلان آن‌ها، کاربر از طریق ایمیل یا Odoo مطلع می‌شود.

مهم

مخاطبان خارجی نیز می‌توانند در یک یادداشت داخلی تگ شوند. سپس مخاطب یک ایمیل حاوی محتوای یادداشتی که در آن تگ شده است دریافت می‌کند، از جمله هر فایل پیوستی که مستقیماً به یادداشت اضافه شده باشد. اگر آن‌ها به ایمیل پاسخ دهند، پاسخ آن‌ها در چتر ثبت می‌شود و به‌عنوان دنبال‌کننده به رکورد اضافه می‌شوند.

مخاطبان خارجی نمی‌توانند وارد شوند تا کل رشته چتر را مشاهده کنند و فقط از به‌روزرسانی‌های خاص بر اساس تنظیمات اشتراک دنبال‌کننده یا زمانی که مستقیماً تگ شده باشند، مطلع می‌شوند.

ارسال پیام‌ها¶

ویرایشگرهای چتر می‌توانند پیام‌هایی را به مخاطبان خارجی ارسال کنند، بدون اینکه نیاز به ترک پایگاه داده یا باز کردن یک برنامه دیگر باشد. این امر ارتباط با مشتریان بالقوه در برنامه‌های فروش و CRM یا تأمین‌کنندگان در برنامه خرید را آسان می‌کند.

برای ارسال یک پیام، ابتدا به یک رکورد بروید. برای مثال، برای ارسال یک پیام از یک فرصت CRM، به مسیر برنامه CRM ‣ فروش ‣ خط لوله من بروید و روی کارت کانبان یک فرصت کلیک کنید تا باز شود. سپس، در بالا سمت راست، بالای ویرایشگر چتر، روی ارسال پیام کلیک کنید.

نکته

کلید Ctrl + Enter را فشار دهید تا پیام ارسال شود، به‌جای استفاده از دکمه ارسال.

اگر هر دنبال‌کننده‌ای به رکورد اضافه شده باشد، آن‌ها به‌عنوان گیرندگان پیام اضافه می‌شوند.

هشدار

دنبال‌کنندگان یک رکورد به‌طور خودکار به‌عنوان گیرندگان پیام اضافه می‌شوند. اگر نباید یک دنبال‌کننده پیام دریافت کند، باید قبل از ارسال پیام یا ثبت یادداشت، به‌عنوان دنبال‌کننده حذف شود.

یک ویرایشگر چتر در حال آماده‌سازی برای ارسال پیام به دنبال‌کنندگان یک فرصت CRM و مشتری فهرست‌شده در رکورد فرصت.

گسترش ویرایشگر کامل¶

ویرایشگر چتر می‌تواند به یک پنجره پاپ‌آپ بزرگ‌تر گسترش یابد و امکان تنظیمات اضافی را فراهم کند.

برای باز کردن ویرایشگر کامل، روی آیکون (گسترش) در گوشه پایین سمت راست پنجره ویرایشگر کلیک کنید.

آیکون گسترش در یک ویرایشگر چتر.¶

با انجام این کار، یک پنجره پاپ‌آپ نوشتن ایمیل باز می‌شود. گیرندگان مورد نظر پیام را تأیید یا ویرایش کنید یا گیرندگان اضافی اضافه کنید. فیلد موضوع بر اساس عنوان رکورد به‌طور خودکار پر می‌شود، اگرچه در صورت تمایل می‌توان آن را ویرایش کرد.

برای استفاده از یک الگوی ایمیل برای پیام، آن را از منوی کشویی در فیلد بارگذاری الگو انتخاب کنید.

توجه

تعداد و نوع الگوهای موجود بسته به رکوردی که پیام از آن ایجاد شده است متفاوت است.

روی آیکون (گیره کاغذ) کلیک کنید تا فایل‌هایی به پیام اضافه شود، سپس روی ارسال کلیک کنید.

ویرایشگر چتر کامل گسترش‌یافته در برنامه CRM.

ویرایش پیام‌های ارسال‌شده¶

پیام‌ها پس از ارسال قابل ویرایش هستند تا غلط‌های املایی رفع شوند، اشتباهات تصحیح شوند یا اطلاعات جاافتاده اضافه شوند.

توجه

هنگامی که پیام‌ها پس از ارسال ویرایش می‌شوند، پیام به‌روزرسانی‌شده به گیرنده ارسال نمی‌شود.

برای ویرایش یک پیام ارسال‌شده، روی منوی آیکون (سه نقطه) در سمت راست پیام کلیک کنید. سپس گزینه ویرایش را انتخاب کنید. هر گونه تغییر لازم را در پیام اعمال کنید.

برای ذخیره تغییرات، کلید Ctrl + Enter را فشار دهید. برای لغو تغییرات، کلید Escape را فشار دهید.

مهم

کاربرانی که دسترسی سطح مدیر دارند می‌توانند هر پیامی که ارسال شده است را ویرایش کنند. کاربرانی که دسترسی مدیر ندارند فقط می‌توانند پیام‌هایی که خودشان ایجاد کرده‌اند را ویرایش کنند.

جستجوی پیام‌ها¶

رشته‌های چتر ممکن است به‌مرور زمان طولانی شوند به دلیل اطلاعاتی که در آن‌ها وجود دارد. برای آسان‌تر کردن یافتن یک ورودی خاص، کاربران می‌توانند متن پیام‌ها و یادداشت‌ها را برای کلمات کلیدی خاص جستجو کنند.

ابتدا یک رکورد با یک رشته چتر انتخاب کنید. برای مثال، برای جستجوی یک فرصت CRM، به مسیر برنامه CRM ‣ فروش ‣ خط لوله من بروید و روی کارت کانبان یک فرصت کلیک کنید تا باز شود. سپس در بالای سمت راست، بالای ویرایشگر چتر، روی آیکون (جستجو) کلیک کنید تا نوار جستجو باز شود.

یک کلمه کلیدی یا عبارت را در نوار جستجو وارد کنید، سپس کلید Enter را فشار دهید یا روی آیکون (جستجو) در سمت راست نوار جستجو کلیک کنید. هر پیام یا یادداشتی که شامل کلمه کلیدی یا عبارت وارد شده باشد، زیر نوار جستجو فهرست می‌شود و کلمه کلیدی برجسته می‌شود.

برای رفتن مستقیم به یک پیام خاص در رشته چتر، نشانگر ماوس را روی گوشه بالای سمت راست نتیجه نگه دارید تا دکمه رفتن ظاهر شود. روی این دکمه کلیک کنید تا به مکان آن پیام در رشته هدایت شوید.

نتایج جستجو در یک رشته چتر با تأکید بر آیکون جستجو و دکمه رفتن. — نتایج جستجو در یک رشته چتر. نشانگر ماوس را روی گوشه بالای سمت راست یک نتیجه نگه دارید تا گزینه **رفتن** را ببینید. روی آن کلیک کنید تا مستقیماً به آن پیام در رشته چتر بروید.¶

زمان‌بندی فعالیت‌ها¶

فعالیت‌ها وظایف پیگیری هستند که به یک رکورد در پایگاه داده Odoo متصل هستند. فعالیت‌ها می‌توانند در هر صفحه‌ای از پایگاه داده که شامل یک رشته چتر، نمای کانبان، نمای لیست یا نمای فعالیت‌های یک برنامه باشد، زمان‌بندی شوند.

برای زمان‌بندی یک فعالیت از طریق یک رشته چتر، روی دکمه فعالیت‌ها که در بالای چتر در هر رکوردی قرار دارد کلیک کنید. در پنجره پاپ‌آپ زمان‌بندی فعالیت که ظاهر می‌شود، یک نوع فعالیت را از منوی کشویی انتخاب کنید.

نکته

برنامه‌های جداگانه یک لیست از انواع فعالیت‌ها مختص به آن برنامه دارند. برای مثال، برای مشاهده و ویرایش فعالیت‌های موجود برای برنامه CRM، به مسیر برنامه CRM ‣ پیکربندی ‣ انواع فعالیت‌ها بروید.

یک عنوان برای فعالیت در فیلد خلاصه که در پنجره پاپ‌آپ زمان‌بندی فعالیت قرار دارد، وارد کنید.

یک نام را از منوی کشویی تخصیص به انتخاب کنید تا فعالیت به یک کاربر دیگر اختصاص داده شود. در غیر این صورت، کاربری که فعالیت را ایجاد می‌کند به طور خودکار تخصیص داده می‌شود.

هر اطلاعات اضافی را در فیلد اختیاری ثبت یک یادداشت... وارد کنید.

توجه

فیلد تاریخ سررسید در پنجره پاپ‌آپ زمان‌بندی فعالیت بر اساس تنظیمات پیکربندی برای نوع فعالیت انتخاب‌شده به‌طور خودکار پر می‌شود. با این حال، این تاریخ را می‌توان با انتخاب یک روز در تقویم در فیلد تاریخ سررسید تغییر داد.

در نهایت، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید:

زمان‌بندی: فعالیت را به چتر زیر فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده اضافه می‌کند.
علامت‌گذاری به‌عنوان انجام‌شده: جزئیات فعالیت را به چتر زیر امروز اضافه می‌کند. فعالیت زمان‌بندی نمی‌شود و به‌طور خودکار به‌عنوان تکمیل‌شده علامت‌گذاری می‌شود.
انجام‌شده و زمان‌بندی بعدی: وظیفه را زیر امروز به‌عنوان انجام‌شده اضافه می‌کند و یک پنجره فعالیت جدید باز می‌کند.
لغو: هر تغییری که در پنجره پاپ‌آپ انجام شده باشد را لغو می‌کند.

فعالیت‌های زمان‌بندی‌شده به چتر رکورد زیر فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده اضافه می‌شوند و بر اساس تاریخ سررسید آن‌ها با کد رنگی مشخص می‌شوند.

آیکون‌های قرمز نشان‌دهنده یک فعالیت معوق هستند.
آیکون‌های زرد نشان‌دهنده یک فعالیت با تاریخ سررسید برنامه‌ریزی‌شده برای تاریخ جاری هستند.
آیکون‌های سبز نشان‌دهنده یک فعالیت با تاریخ سررسید برنامه‌ریزی‌شده در آینده هستند.

نکته

روی آیکون (اطلاعات) در کنار یک فعالیت برنامه‌ریزی‌شده کلیک کنید تا جزئیات اضافی را مشاهده کنید.

پس از تکمیل یک فعالیت، روی علامت‌گذاری به‌عنوان انجام‌شده زیر ورودی فعالیت در چتر کلیک کنید. این کار یک پنجره پاپ‌آپ علامت‌گذاری به‌عنوان انجام‌شده باز می‌کند، جایی که می‌توانید یادداشت‌های اضافی درباره فعالیت وارد کنید. پس از افزودن نظرات در پنجره پاپ‌آپ، روی انجام‌شده و زمان‌بندی بعدی، انجام‌شده یا لغو کلیک کنید.

پس از علامت‌گذاری فعالیت به‌عنوان کامل، یک ورودی با نوع فعالیت، عنوان و هر جزئیات دیگری که در پنجره پاپ‌آپ گنجانده شده بود در چتر فهرست می‌شود.

یک رشته چتر با یک فعالیت تکمیل‌شده، شامل جزئیات اضافی.

پیوست کردن فایل‌ها¶

فایل‌ها می‌توانند به‌عنوان پیوست در چتر اضافه شوند، چه برای ارسال همراه با پیام‌ها یا گنجاندن در یک رکورد.

توجه

پس از اضافه شدن یک فایل به یک رشته چتر، هر کاربری که به رشته دسترسی دارد می‌تواند آن را دانلود کند. روی (paperclip) کلیک کنید تا در صورت نیاز، هدر فایل‌ها قابل مشاهده شود. سپس روی آیکون (دانلود) فایل کلیک کنید تا دانلود شود.

برای پیوست کردن یک فایل، روی (paperclip) آیکن که در بالای ویرایشگر چتر در هر رکوردی که شامل یک رشته چتر باشد قرار دارد، کلیک کنید.

این کار یک پنجره پاپ‌آپ کاوشگر فایل باز می‌کند. به فایل مورد نظر بروید، آن را انتخاب کنید، سپس روی باز کردن کلیک کنید تا به رکورد اضافه شود. به‌طور جایگزین، فایل‌ها را می‌توان مستقیماً روی یک رشته چتر کشیده و رها کرد.

پس از اضافه شدن فایل‌ها، آن‌ها در رشته چتر، زیر یک عنوان فایل‌ها فهرست می‌شوند.

توجه

پس از اضافه شدن حداقل یک فایل به یک رکورد چتر، یک دکمه جدید با برچسب پیوست کردن فایل‌ها زیر عنوان فایل‌ها ظاهر می‌شود. برای پیوست کردن هر فایل اضافی، باید از این دکمه استفاده شود، به‌جای (paperclip) icon در بالای رشته چتر.

پس از ظاهر شدن عنوان بخش فایل‌ها در رشته، کلیک روی (paperclip) icon دیگر یک پنجره پاپ‌آپ کاوشگر فایل باز نمی‌کند. در عوض، کلیک روی (paperclip) icon بخش فایل‌ها را از حالت قابل مشاهده به حالت غیرقابل مشاهده در رشته چتر تغییر می‌دهد.

یک رشته چتر با یک فایل پیوست شده و دکمه پیوست کردن فایل‌ها اضافه شده.

یکپارچه‌سازی‌ها¶

فراتر از ویژگی‌های استاندارد، می‌توان یکپارچه‌سازی‌های اضافی را برای کار با ویژگی چتر فعال کرد، به‌ویژه WhatsApp و Google Translate.

مهم

قبل از اینکه یکپارچه‌سازی‌های WhatsApp و Google Translate بتوانند با چتر استفاده شوند، باید پیکربندی شوند. دستورالعمل‌های مرحله‌به‌مرحله برای تنظیم هر یک از این ویژگی‌ها در مستندات زیر موجود است:

واتساپ¶

واتساپ یک برنامه پیام‌رسان فوری و ارتباط صوتی از طریق اینترنت است که به کاربران امکان ارسال و دریافت پیام‌ها و همچنین اشتراک‌گذاری محتوا را می‌دهد.

هشدار

واتساپ یک برنامه مختص Odoo Enterprise است و در نسخه Odoo Community کار نمی‌کند. برای ثبت‌نام در نسخه Odoo Enterprise، اینجا کلیک کنید: آزمایش رایگان Odoo.

پس از پیکربندی و فعال‌سازی واتساپ در یک پایگاه داده، یک دکمه واتساپ در بالای ویرایشگر چتر در هر رکورد مرتبط اضافه می‌شود. اگر یک یا چند الگوی تأییدشده واتساپ برای آن مدل یافت شود، کلیک بر روی این دکمه یک پنجره پاپ‌آپ ارسال پیام واتساپ باز می‌کند.

مهم

الگوهای واتساپ باید قبل از استفاده تأیید شوند. برای اطلاعات بیشتر به الگوهای واتساپ مراجعه کنید.

ترجمه گوگل¶

ترجمه گوگل می‌تواند برای ترجمه متن‌های ایجادشده توسط کاربر در چتر اودوو استفاده شود.

برای فعال کردن ترجمه گوگل در یک پایگاه داده، ابتدا باید یک کلید API از طریق کنسول Google API ایجاد شود.

پس از ایجاد کلید API، به مسیر برنامه تنظیمات ‣ بخش بحث بروید و کلید را در فیلد ترجمه پیام وارد کنید. برای ذخیره تغییرات روی ذخیره کلیک کنید.

ترجمه یک پیام چتر¶

برای ترجمه متن یک کاربر از زبان دیگر، روی منوی (سه نقطه) در سمت راست چتر کلیک کنید. سپس گزینه ترجمه را انتخاب کنید. محتوا به زبانی که در تنظیمات زبان کاربر تعیین شده ترجمه می‌شود.

مهم

استفاده از API ترجمه گوگل نیاز به یک حساب صورتحساب فعلی با Google دارد.

همچنین ملاحظه نمائید